fix: Se remueve duplicidad entre documentaciones
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parent
22b5d6cb7f
commit
eb28f4cba0
@ -1,85 +0,0 @@
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Gestión de oportunidades por llamadas
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Registro de prospectos
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El administrador deberá poder registrar los contactos de diferentes prospectos, junto con su información básica:
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* Razón social (Nombre de la empresa)
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* Ciudad
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* Metodos de contacto
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* Tercero relacionado
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* Nombre
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* Cargo
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Asignación de prospectos a operarios
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.. TODO
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Seguimiento de llamadas
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El seguimiento de llamadas consiste en realizar llamadas a diferentes contactos con el fin de realizar ofertas de servicios o productos, los cuales pertenecen principalmente a 3 unidades de negocio:
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* Optica
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* Brigada
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* Equipos
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Luego de realizar estas llamadas, el operador dejará registro sobre aspectos como el interés del prospecto, descripción u observaciones importantes, tipificación del prospecto...
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Cada conjunto de **llamadas** a un prospecto, se llamará **seguimiento de prospecto**, por lo que este podrá tener varias llamadas, y una llamada solo podrá pertenecer a un seguimiento de prospecto. Ej:
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Seguimiento de prospecto 1
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* llamada 1
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* llamada 2
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Seguimiento de prospecto 2
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* llamada 1
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* llamada 2
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* llamada 3
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**Seguimiento de prospecto**:
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* Razon social del prospecto (Tercero)
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* Metodo de contacto del prospecto
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* Unidad de negocio
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* Estado (Abierto o cerrado)
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* Llamadas
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**LLamada**:
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* Fecha
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* Descripion o observaciones
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* Nivel de interés (0-3)
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* 0 - No contestó
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* 1 - total desinterés
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* 2 - Interés intermedio, brindar mas información
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* 3 - Interés alto, generar venta
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* Seguimiento de prospecto al que pertence
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Reportes
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* Reporte de llamadas realizadas en un periodo de tiempo (Análisis de operarios):
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* Nivel de interés
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* Unidad de negocio
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* Observaciones
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* Operario
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* Reporte de seguimientos a prospectos (Análisis de prospectos):
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* Interés durante distintas etapas del seguimiento
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* Reporte de Llamadas a realizar (Analisis de trabajo pendiente):
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* Llamadas pendientes
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* Seguimientos a prospectos abiertos
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* Reporte de seguimientos sin asignar - asignados:
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* Seguimientos a prospectos pendientes por asignar a operador
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* Reporte de prospectos potenciales
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* llamadas con un nivel de interés alto
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* Seguimiento de prospecto al que pertenecen las llamadas
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@ -12,10 +12,18 @@ Activate modules::
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>>> config = activate_modules('sale_opportunity_management')
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>>> config = activate_modules('sale_opportunity_management')
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Como administrador quiero registrar un prospecto para lugo poder hacerle un seguimiento
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Registro de prospectos
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**Como administrador quiero registrar un prospecto para lugo poder hacerle un seguimiento**
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El administrador deberá poder registrar los contactos de diferentes prospectos, junto con su información básica:
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* Razón social (Nombre de la empresa)
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* Ciudad
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* Metodos de contacto
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* Tercero relacionado
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* Nombre
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* Cargo
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Crear prospecto::
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Crear prospecto::
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>>> Prospect = Model.get('sale.prospect')
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>>> Prospect = Model.get('sale.prospect')
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@ -28,11 +36,37 @@ Crear prospecto::
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>>> phone.value = '3132923938'
|
>>> phone.value = '3132923938'
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>>> prospect.save()
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>>> prospect.save()
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Asignación de prospectos a operarios
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TODO
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Como operador quiero poder crear un seguimiento de prospecto para luego hacer una llamada
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Seguimiento de llamadas
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**Como operador quiero poder crear un seguimiento de prospecto para luego hacer una llamada**
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|
**Como operador quiero registrar una llamada para luego generar reportes**
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El seguimiento de llamadas consiste en realizar llamadas a diferentes contactos con el fin de realizar ofertas de servicios o productos, los cuales pertenecen principalmente a 3 unidades de negocio:
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|
* Optica
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|
* Brigada
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|
* Equipos
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|
Luego de realizar estas llamadas, el operador dejará registro sobre aspectos como el interés del prospecto, descripción u observaciones importantes, tipificación del prospecto...
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|
Cada conjunto de **llamadas** a un prospecto, se llamará **seguimiento de prospecto**, por lo que este podrá tener varias llamadas, y una llamada solo podrá pertenecer a un seguimiento de prospecto. Ej:
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Seguimiento de prospecto 1
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* llamada 1
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* llamada 2
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Seguimiento de prospecto 2
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* llamada 1
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* llamada 2
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* llamada 3
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Crear seguimiento de prospecto::
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Crear seguimiento de prospecto::
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>>> ProspectTrace = Model.get('sale.prospect_trace')
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>>> ProspectTrace = Model.get('sale.prospect_trace')
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@ -46,9 +80,6 @@ Crear seguimiento de prospecto::
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>>> prospect_trace.prospect_city
|
>>> prospect_trace.prospect_city
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'Bogotá'
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'Bogotá'
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Como operador quiero registrar una llamada para luego generar reportes
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----------------------------------------------------------------------------
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Crear llamada a un seguimiento de prospecto::
|
Crear llamada a un seguimiento de prospecto::
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>>> Call = Model.get('sale.call')
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>>> Call = Model.get('sale.call')
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@ -78,4 +109,28 @@ Crear otra llamada al mismo seguimiento de prospecto::
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>>> call.date == date.today()
|
>>> call.date == date.today()
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True
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True
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>>> len(prospect_trace.calls) == 2
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>>> len(prospect_trace.calls) == 2
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True
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True
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Reportes
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* Reporte de llamadas realizadas en un periodo de tiempo (Análisis de operarios):
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* Nivel de interés
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* Unidad de negocio
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* Observaciones
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* Operario
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* Reporte de seguimientos a prospectos (Análisis de prospectos):
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* Interés durante distintas etapas del seguimiento
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* Reporte de Llamadas a realizar (Analisis de trabajo pendiente):
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* Llamadas pendientes
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* Seguimientos a prospectos abiertos
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* Reporte de seguimientos sin asignar - asignados:
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* Seguimientos a prospectos pendientes por asignar a operador
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* Reporte de prospectos potenciales
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* llamadas con un nivel de interés alto
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* Seguimiento de prospecto al que pertenecen las llamadas
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