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Camilo Gonzalez 2023-08-03 01:32:37 +00:00
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commit 31ca58425a

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@ -2,6 +2,7 @@
Sale Opportunity Management Scenario
====================================
Imports::
>>> from proteus import Model, Wizard
@ -12,11 +13,24 @@ Activate modules::
>>> config = activate_modules('sale_opportunity_management')
**Cada sección contiene:**
1. Encabezado, historia de usuario
2. Elementos textuales de propuesta final
3. Descripción detallada
4. Escenarios de pruebas
(Entre [""] estarán los elementos textuales que se acordaron con el cliente en la propuesta final)
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Registro de prospectos
----------------------
**Como administrador quiero registrar un prospecto para lugo poder hacerle un seguimiento**
["Crear un Formulario de registro rápido de prospecto, Nombres, Métodos de contacto,Direcciones"]
El administrador deberá poder registrar los contactos de diferentes prospectos, junto con su información básica:
* Razón social (Nombre de la empresa)
* Ciudad
@ -49,6 +63,15 @@ Seguimiento de llamadas
**Como operador quiero poder crear un seguimiento de prospecto para luego hacer una llamada**
**Como operador quiero registrar una llamada para luego generar reportes**
["Crear Campo para registro de la fecha de la llamada"]
["Crear campo de evento de la llamada con primera llamada, segunda llamada"]
["Crear Campo llamado potencial en el que se asigne un nivel de interés por parte del prospecto identificado en la llamada realizada"]
["Crear campo para asignar descripción ó notas importantes evidenciadas en la llamada"]
El seguimiento de llamadas consiste en realizar llamadas a diferentes contactos con el fin de realizar ofertas de servicios o productos, los cuales pertenecen principalmente a 3 unidades de negocio:
* Optica
* Brigada
@ -67,6 +90,24 @@ Seguimiento de prospecto 2
* llamada 2
* llamada 3
**Seguimiento de prospecto**:
* Razon social del prospecto (Tercero)
* Metodo de contacto del prospecto
* Unidad de negocio
* Estado (Abierto o cerrado)
* Llamadas
**LLamada**:
* Fecha
* Descripion o observaciones
* Nivel de interés (0-3)
* 0 - No contestó
* 1 - total desinterés
* 2 - Interés intermedio, brindar mas información
* 3 - Interés alto, generar venta
* Seguimiento de prospecto al que pertence
Crear seguimiento de prospecto::
>>> ProspectTrace = Model.get('sale.prospect_trace')
@ -114,6 +155,12 @@ Crear otra llamada al mismo seguimiento de prospecto::
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Reportes
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["Crear un reporte en el que evidencie por operario y consolidado"]
["Cantidad de llamadas realizadas en un período de tiempo"]
["Crear un reporte para verificar cantidad de llamadas por realizar"]
["Crear reporte para identificación de clientes potenciales (Cliente que en la llamada fueron marcados con un nivel alto)"]
* Reporte de llamadas realizadas en un periodo de tiempo (Análisis de operarios):
* Nivel de interés
* Unidad de negocio